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填写表格提交您的账号信息，我们将按照所提供的信息给您开始初始配置；
信息提交后，我们将进行为您部署安装，同时您可登陆客户中心，通过后台查看您的信息或通过工单页面获取后续支持。
安装客户端
下载专属Android和Windows独立客户端 http://csm.jupress.com/wikibase/article/wexone-clients
系统安装
仪表盘
进入系统在仪表盘可以看到销售信息，并且各个模块可以自由移动排版，这样就可以把想关注的信息和常用功能放在想要的区域了。
在左侧有隐藏侧栏功能，隐藏后视野区域就最大化了；还有快速创建按钮，一键创建发票、报价、投标、贷记单、客户、订购、项目、任务、潜客、费用、合同、目标、文章、工单、问卷调查、工作人员、事件；一键注销登出按钮，极大的提升了系统内的操作效率。
仪表盘主要有统计概览、 日历、 财务概览、 潜客图表、 用户小工具、 周付款记录、 预约、 待办事项、 项目图表、 合同、 项目近期动态模块。
仪表盘右上角区域显示功能有搜索查找、编辑个人资料 、语言切换 、注销退出、说说发布、待办事项、个人工时表 、系统通知快捷入口，方便快速切换和修改信息以及获取关键通知信息。
1.01 仪表盘 – 简介
1.02 仪表盘 – 统计概览
1.03 仪表盘 – 日历
1.04 仪表盘 – 财务概览
1.05 仪表盘 – 潜客概览图表
1.06 仪表盘 – 用户小工具
1.07 仪表盘 – 周付款记录
1.08 仪表盘 – 预约(扩展 )
1.09 仪表盘 – 待办事项
1.10 仪表盘 – 合同
1.11 仪表盘 – 项目图表
1.12 仪表盘 – 项目近期动态模块
1.13 仪表盘快捷入口
客户
在客户界面，可以看到客户总数，有效客户数、失效客户数、启用的联络人、失效联络人、今天登陆过的联络人；
联络人在客户中的角色：客户会出现多层组织架构、客户下有多个下属联系人、联系人与联系人之间有关系，或分支机构、代理机构、分销商等，因而联络人是个体，客户作为主体，通过设置首席联络人作为客户对接人，使信息能更全全面、更立体。点击右上角漏斗图标可以进行以全部、分配给我的客户、分组、发票、报价、项目、投标、合同类型筛选；界面还有排除无效客户、显示数量、导出、勾选进行批量操作、搜索查找功能，鼠标光标悬停在名称上可查看客户、查看客户联络人、删除操作，点击联络人可直达编辑页面，一键启用禁用客户，点击分组名称快速筛选同组客户，点击列表标题可以进行升降序排列，尤其适用于编号和日期，非常方便。
联络人界面可以查看联络人姓名、邮箱、所属客户、电话、职位、上次登录、启用状态信息，可点选显示数量和对应导出，点击联络人的姓可直达编辑页面或删除操作，在启用一栏支持升降序排列，这样就可以一眼看见哪些处于启用或禁用的联络人了。启用了GDPR后可筛选和显示许可信息。
2.01 客户和联络人
2.02 导入客户
2.03 添加客户
2.04 客户详情
销售
销售模块包含投标、报价、发票、付款、贷记单、项目共六大功能，是日常提升销售和客户维护流程化、简化、自动化，实现业绩成交转化的核心功能，功能互联节省时间，让信息有迹可循，一目了然。
各个功能板块中可以不同形式、方式、状态展现，快捷的操作入口，优化的使用体验，在系统内无需过多的跳转和打开即可进行检索查找、添加、编辑、下载或删除。
3.01 销售
3.02 投标
3.03 报价
3.04 发票
3.05 付款
3.06 贷记单
3.07 项目
订购
Stripe Checkout 国际极简支付是专为全球客户打造的预构建托管支付，支持25种以上语言、135种以上货币，Stripe官方已支持支付宝。无论是提供一次性购买还是订阅，都可以用于线上收款，例如商品销售，会员或服务续费等；系统已内置Stripe Checkout，前往官网网站申请后填写到系统支付设置中即可使用，方便且安全。
4.01订购介绍
4.02 订购创建
4.03 订购管理
费用
费用可用于存档和查询如差旅、办公消费产生的费用信息，存档费用明细，上传消费单据，便于报销报账等。
5.01 费用介绍
5.02 费用管理
合同
合同可用于管理、记录存档，客户也可进入系统客户端查看。系统内的仪表盘也可设置显示即将到期的合同，在客户信息区域也会显示与该客户有关的合同。
6.01 合同介绍
6.02 合同添加
6.03 合同管理
项目
项目：团队协同办公利器！是用于日常团队协同办公集信息化集中、沟通、共享、可视化，给办公人员提供方便、快捷、降低时间和人力成本的解决方案（侧边栏固定和UI设计）。
解决沟通：系统内置项目团队交流版块、并可扩展即时通讯模块进行聊天群组组建，项目实施者可配置客户权限以便客户对项目进行反馈。
团队协同：项目管理包含客户权限、账单类型、状态维护、时间把控等；流程管理包含项目任务流程、进度状态和反馈、项目甘特图；事务管理包含项目工时表、项目文件、项目工单反馈、项目合同维护、销售跟进、项目动态日志等；
以人为中心，一键创建项目入口和方便的管理入口，可自定义的人员配置和客户权限管理，规范的设计模块让工作效率得以提升，无纸化、流程化、数据可同步节约了运营成本和信息不对称，实现员工沟通信息反馈畅通，客户端独立客户面板供客户交流、反馈，避免了“信息资源孤岛”、共享程度不高、事务管理分散不明确的弊端；自适应设计可支持包含手机、平板、桌面电脑和大屏投影等不同环境的移动办公。
有迹可循的数据存档、数据同步，实现企业对其重要资产 —知识的高效管理、积累沉淀、传播、应用，摆脱了人员流动造成的知识流失。这也提高企业竞争力、凝聚力，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台。
7.00 项目介绍
7.01 项目面板
7.02 项目创建
7.03.1 项目概览
7.03.2 任务
7.03.3 工时表
7.03.4 进度
7.03.5 文件
7.03.6 交流
7.03.7 甘特图
7.03.8 工单
7.03.9 合同
7.03.10 销售
7.03.11 备注
7.03.12 动态
任务
任务可用于系统内客户关系管理多个关联环节进行工作指派，包括报价、发票、费用、工单、合同、客户、潜客、投标、项目，通过任务的分配指派人员跟进处理，基于任务的销售管理使任务承接人信息更明确易于理解，积极性更高，目标感更强。任务设为公共可作为全体员工如客户公海用于抢占销售业绩，设为私人可提升任务的一对一完成度和时间管理；丰富的列表和看板模式使任务管理更加高效和便捷，善用系统任务有助于销售效率和业绩提升以及客户关系的良好维护。
8.01 任务介绍
8.02 任务创建
8.03 任务管理
工单
工单系统为客户提供帮助支持服务、客户售后服务、企业支持服务；友好的界面设计，邮件通知降低了运营成本、使分配方式清晰、避免了服务拖延、处理延迟，配合知识库帮助文档给予客户常见问题处理方式，可降低工单提交率，结合常用解答话术作为预设回复可提升工单处理回复效率，有助客户关系服务质量。
另外系统还支持对系统内的工作人员账号设置是否有处理工单的权限；可创建基于客户的工单或与客户无关如团队事务工单。
9.01 工单介绍
9.02 工单创建
9.03 工单管理
潜客
潜在客户、成交线索、销售商机是客户达成交易机会的最前端，通过系统潜客管理你可以将这些数据全部归纳于一处安排跟进、知晓状态；批量化、自动化将市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得的销售线索导入系统，分配给工作人员或者作为商机公海，结合系统可设置谁成交谁就是客户代表，系统内置站内和邮件提醒、任务分配、提醒设置等多方位推动潜客成为正式客户，实现成交和商业价值转化！
10.02 潜客介绍
10.02 添加潜客
10.03 潜客管理
10.04 批量导入
10.05 邮箱集成和潜客收集
知识库
知识库用于组织服务客户的文档信息共享，以丰富的文字、图片、视频等方式发布例如企业资讯、用户手册、操作指引、FAQ等内容，易操作，易利用，配合系统工单使服务更加规范标准、有序、详尽，系统内置知识库反馈帮助维护人员完善信息质量，是维护客户关系满意度、降低成本、减少人力的辅助工具。
11.01 知识库介绍
11.02 知识库创建
11.03 知识库管理
工具
工具集合了媒体文件、批量PDF输出、日历、通告、系统日志、工单记录日志，安装了如目标、问卷调查等模块后也将出现在这里，通过工具更方便文件存储、数据管理、事项统筹、事务发布，为安全维护、信息跟踪提供了参考，节省了日常销售管理和信息维护成本。
12.01 工具介绍
12.02 媒体文件
12.03 批量PDF输出 (可携带文档格式)
12.04 日历
12.05 通告
12.06 目标（扩展）
12.07 系统日志
12.08 问卷调查（扩展）
12.09 工单记录日志
报表
报表包含销售、费用、费用与收入、潜客、工时表、知识库，以表格、图表等格式动态显示数据，帮助销售团队管理、格式化数据，为降低成本、提升业绩、客户满意度提供参考。
13.01 报表介绍
13.02 销售报表
13.03 费用报表
13.04 费用与收入
13.05 潜客报表
13.06 工时表统计
13.07 知识库文库
配置
系统内置了丰富的配置选项和系统核心功能设置，在开始使用系统前，对系统进行预先配置和设置将有助于更好的使用系统各项功能，部分扩展启用后的的配置也在这里。
14.01 配置说明
14.02 工作人员
14.03 客户
14.04 工单
14.05 潜客
14.06 财务
14.07 合同
14.08 扩展
14.09 邮件模板
14.10 自定义字段
客户公司、客户联络人、潜客、工作人员、合同、任务、费用、发票、项目、贷记单、报价、投标、工单、预约(扩展)等可使用自定义字段功能；
14.11 GDPR
14.12 职位
14.13 设置说明
14.13.01 基础设置
14.13.02 公司信息
14.13.03 地理时区
14.13.04 邮件
14.13.05 财务
14.13.06 订购
14.13.07 支付网关
14.13.08 客户
14.13.09 任务
14.13.10 工单
14.13.11 潜客
14.13.12 SMS
14.13.13 日历
14.13.14 PDF
14.13.15 E-Sign
14.13.16 计划任务
14.13.17 标签
14.13.18 Pusher.com
14.13.19 Google
14.13.19 其他
14.13.20 关于 系统/服务器信息
14.14 帮助与反馈
