8.01 任务介绍

任务可用于系统内客户关系管理多个关联环节进行工作指派，包括报价、发票、费用、工单、合同、客户、潜客、投标、项目，通过任务的分配指派人员跟进处理，基于任务的销售管理使任务承接人信息更明确易于理解，积极性更高，目标感更强。任务设为公共可作为全体员工如客户公海用于抢占销售业绩，设为私人可提升任务的一对一完成度和时间管理；丰富的列表和看板模式使任务管理更加高效和便捷，善用系统任务有助于销售效率和业绩提升以及客户关系的良好维护。

8.02 任务创建

在任务面板点击添加任务，同时系统内无需跳转，点击左侧锤子图标即可弹出任务快速添加窗口，
默认添加任务为个人任务和账单任务，勾选公共选项，则可以变成例如公海功能，系统内的其他工作人员也可以处理该任务，账单可用于任务工时表时间统计，例如需完成某项任务，任务勾选账单，并设置时薪，当任务开始时任务承接员工启动工时表，工时表开始计时，任务结束点击停止计时，再次回到任务时可查看到可开票金额，作为任务完成人员的薪酬，同时可用于工作记账、效率提升等；未勾选账单的任务可编辑该任务启用即可。
点击附件链接可上传任务附件，可上传多种如文本、表格、压缩包、图片、文档文件格式；点击加号可上传多个文件。
带星号为必填项，设置任务主题名称和时薪，时薪可用于基于工时表结算；设置任务开始时间，结束时间可选，如任务有限期选择即可；优先级有助于任务承接人知晓任务的重要性，帮助任务承接人合理安排工作计划；若任务是需要经常去完成的，定期周期选择重复时间，支持以日、周、月、年为单位创建重复任务，默认无限重复，取消勾选可自定义重复周期；任务可选择包含项目、发票、客户、报价、合同、工单、费用、潜客、投标，选择后关联对应即可；可使用与任务关联的关键词、产品或者服务名称添加多个标签，以便于后续查找，如果有安装主题样式扩展，可在系统配置-主题样式-标签中自定义不同标签不同颜色显示；任务说明可将任务要素例如人、时间、地点等，便于承接人执行。

8.03 任务管理

任务界面显示了任务状态统计、任务概览和关联分配到的任务，可按数量显示和批量导出，点击右上角漏斗图标可按任务状态、任务时间点、任务分配、账单类型、分配成员进行筛选，默认隐藏了已完成的任务。
切换到看板模式，以卡片方式展开各个状态，一目了然中抓住工作重点，各状态的任务清单可拖放排序，并可拖动到其他状态，非常实用。回到任务界面切换列表模式，点击任务概况可筛选任务分配人员、日期、状态，支持搜索，筛选结果显示了符合条件的任务列表并列出了详细信息，点击标题栏可升降序排列，可按数量显示和批量导出，非常方便。
任务主界面界面列表显示了任务编号、名称、状态、日期、分配人员、标签、优先级信息，可按数量显示和批量导出，点击标题列表栏可升降序排列，非常实用。
鼠标光标悬停在任务名称上，可启动计时器，编辑、或删除操作；当开始某项任务时，启动计时器即可开始工作时间计时，任务设置了时薪则会在任务完成后，查看任务详情看得到可开票金额。启动了任务计时器的任务将在名称显示时钟图标，点击任务名称，在任务弹窗可管理该任务，如个人任务出现公共链接，点击该链接可快速标记为公共任务、点击相关链接可查看关联的条目，对任务标记完成、标记完成的任务计时器将自动停止，查看统计可查看工时统计、点击工时表可展开成员具体工时表计时信息，包含成员名、开始和结束时间，以及花费的时间，如有错误的计时可点击删除，删除后可开票金额也将重新计算；点击详情编辑图标可重新修改任务说明，信任任务有子任务可点击项目清单添加子任务，对于任务中需要沟通反馈的信息可在评论中发布，支持上传附件，有助于帮助分配任务人员完善和承接人员更好的完成任务。
任务详情旁可对任务编辑、复制、或删除，复制功能可节省分配同类任务时间，可勾选复制承接人并设置状态；任务详情下显示了任务创建时间、状态、开始时间、工时、等详情信息，状态和优先级可点击进行修改；提醒功能可用于发送站内和邮件提醒，可设置提醒日期、提醒人员，人员可在下方承接人处添加，设置提醒详情信息，例如提醒工作人员某年某月某日给客户回访、生日庆祝、合同签订等；承接人处可点击头像删除按钮删除，可全部删除后替换新的任务承接人，适用于当员工无法完成时可交由他人完成；关注人可设置哪些人员跟进该任务，底部可上传png、jpg、pdf、doc、docx、xls、xlsx、zip、rar、txt格式文件，图片可在线预览，上传的文件在附件区域显示了上传人和时间，可点击”全部下载”打包。