13.01 报表介绍

报表包含销售、费用、费用与收入、潜客、工时表、知识库，以表格、图表等格式动态显示数据，帮助销售团队管理、格式化数据，为降低成本、提升业绩、客户满意度提供参考。

13.02 销售报表

在销售报表可导出发票、项目、已收付款、贷记单、投标、报价、客户报表和查看基于总收入、交易付款方式、客户分组的统计图表。点击右上角可选择时间；
发票报销可按数量显示和批量导出，可筛选状态、销售代表、以及搜索查找，列表显示了详细的发票编号、客户、日期、到期日期、金额、含税金额、总税额、优惠、调整、已应用贷记单、待结、状态信息，点击列标题栏可升降序排列；
项目报表从折扣税前的已付发票生成，可按销售代表筛选、显示数量批量导出，列表显示了项目、售出数量、总金额、均价信息。
已收付款报表可导出付款编号、日期、发票编号、客户、付款方式、业务编号、备注、金额信息；
贷记单报表可按状态、显示数量批量导出，显示了贷记单编号、贷记单日期、客户、编号、数额、含税金额、总税额、优惠、调整、剩余数额、状态信息；
投标报表可按状态、分配的销售代表、自定义显示数量批量导出，显示了投标编号、主题、公司名称、开始日期、结束日期、金额、含税金额、总税额、折扣、调整、状态信息；
报价报表可选择状态、显示数量导出，列出了报价编号、客户、发票编号、日期、客户、金额、含税金额、总税额、折扣、调整、编号、状态信息；
客户报表显示了客户名称、发票总数、金额、税后金额信息，可按数量显示和批量导出、支持搜索。
总收入柱形图中横向显示时间纵向显示金额，右键点击可将数据图保存至本地，无需截图，且图片为PNG透明图，用于数据汇报等，点击右上角可显示年份时间。
交易付款方式同总收入相同，点击付款方式可排除单独显示。
客户分组统计根据各个分组显示销售金额，右上角可筛选时间，鼠标悬停在坐标点可显示详细金额。

13.03 费用报表

费用报表以列表显示了一至十二月不同费用类别的金额数据，并列出了净额、总税额、合计信息，以柱形图显示了不记账费用类别和记账费用类别，点击顶部可选择年份、导出PDF和Excel表格文件，可排除可记账费用；进入详细报表，可自定义时间范围，支持搜索，右上角点击漏斗图标可筛选状态、时间分组，显示列表支持按数量显示和批量导出，列表显示了类别、金额、费用内容、税目、总税、含税金额、是否可记账、日期、客户、发票、编号、付款方式信息。

13.04 费用与收入

费用与收入界面中横向显示一至十二月份时间，纵向显示金额，可直观看到二者的数据对比，鼠标悬停在柱子上可查看具体数额，点击顶部可选择显示其中一项或全部隐藏或者显示，适用于需要对比其中一项在各个月份的数据。

13.05 潜客报表

在潜客报表中看到系统中本周成交的潜在客户数据、来源数据、每月的数据；对安排跟进销售、时间和渠道具有参考价值，例如本周数据可查看到周几成交率大，来源数据可参考哪些渠道的商业价值更大，月份数据可作为盈亏和淡旺季、以及节假日营销活动的参考。
转到工人员报表，可筛选时间范围内工作人员获取、失去、成交潜客的统计数据对比，可于销售能力进行职位评称、销售业绩奖励参考。

13.06 工时表统计

工时表默认显示了当日工时数据，可选择按时间周期、工作人员、客户、项目应用查找，结果列表显示工作人员、任务及状态、工时表标签、开始时间、结束时间、备注、关联项目、时长信息，工时标签在项目工时表中添加后将显示，点击标题栏可升降序排列；点击项目名称可在弹出窗口管理，对进行中的任务计时器可在结束时间下点停止计时，十进制时长下的数据可通过十进制时间计算器换算出含秒的时长，使参考数据更精确；右上交可点击按任务分组、搜索查找工时数据。查看全部工时表也可通过系统右上角我的工时表-查看全部工时表进入，所有工作人员的工时表仅管理员可见。

13.07 知识库文库

知识库我呢库投票可按分组查看内容投票反馈数据，无投票的分组不显示数据，有投票的分组将以蓝色显示用户反馈有用，红色为用户反馈无用，用户反馈数据有助于帮助维护人员完善信息质量和客户满意度。