7.00 项目介绍
项目是用于日常团队协同办公集信息化集中、沟通、共享、可视化，给办公人员提供方便、快捷、降低时间和人力成本的解决方案（侧边栏固定和UI设计）。
解决沟通：系统内置项目团队交流版块、并可扩展即时通讯模块进行聊天群组组建，项目实施者可配置客户权限以便客户对项目进行反馈。
团队协同：项目管理包含客户权限、账单类型、状态维护、时间把控等；流程管理包含项目任务流程、进度状态和反馈、项目甘特图；事务管理包含项目工时表、项目文件、项目工单反馈、项目合同维护、销售跟进、项目动态日志等；
以人为中心，一键创建项目入口和方便的管理入口，可自定义的人员配置和客户权限管理，规范的设计模块让工作效率得以提升，无纸化、流程化、数据可同步节约了运营成本和信息不对称，实现员工沟通信息反馈畅通，客户端独立客户面板供客户交流、反馈，避免了“信息资源孤岛”、共享程度不高、事务管理分散不明确的弊端；自适应设计可支持包含手机、平板、桌面电脑和大屏投影等不同环境的移动办公。
有迹可循的数据存档、数据同步，实现企业对其重要资产 —知识的高效管理、积累沉淀、传播、应用，摆脱了人员流动造成的知识流失。这也提高企业竞争力、凝聚力，为发挥员工的智慧和积极性提供了舞台。
7.01项目面板
项目主界面显示了甘特图快捷查看、项目状态统计概览、下拉可选择显示数量和批量导出，项目列显示了项目标题、客户、标签、开始日期、结束日期、项目成员、状态信息，点击可升降序排列，点击右上角漏斗图标可按全部、我的项目、状态筛选，点击搜索框可查找。鼠标光标悬停到项目标题可查看、复制、编辑和删除操作。其中复制项目可以快速建立项目工作流，复制时可选任务、进度、成员，并自定义状态、客户和时间，无需耗费时间手动建立，非常方便，可以看到已经将任务分配安排和工作流复制过来了。
7.02 项目创建
在项目面板点击添加项目，同时系统内无需跳转，点击左侧锤子图标即可快速添加，带星号为必填项，填写项目标题，项目对应的客户，项目如果有明确的依据清单完成可以勾选通过任务计算进度，取消勾选则可自定义当前任务进度，点击滑动条拖动并将显示进度百分数，账单类型支持固定费用、项目工时、任务工时三种，选择为固定费用可设置总费用，选择项目工时可设置每小时进度，选择任务工时可设置预估时间；状态默认为进行中，可设置为未开始、延期、已取消、已完成状态，该项方便工作人员知悉项目状态，项目成员可添加1名或多名工作人员，开始日期可作为后续信息参考，例如合同签订、项目约定等，结束日期可督促工作人员工作进度，标签可设置项目关键词方便后期检索查找，生成的标签可在安装主题样式扩展后，进入配置-主题样式-标签中自定义标签颜色。项目信息可添加项目的详细说明，方便跟进人员获取资料等用途。勾选发送项目已创建邮件通知可让参与人员第一时间开展工作，避免了通知不及时。
对于项目中的功能版块可在项目设置可见选项中勾选，包含任务, 工时表,进度, 文件, 交流, 甘特图, 工单, 合同，和销售中的 发票, 报价, 费用, 贷记单, 订购、以及项目的备注, 动态，可一次全选或者选择部分。
对于项目对应客户，可配置他们的任务权限、附件权限、财务权限、交流反馈权限等，对于项目中的任务可设置在单独任务面板中隐藏，最终设置后点击提交保存。
7.03.1 项目概览
项目详情左上角显示了项目名称和对应客户以及状态，项目内右侧顶部固定显示了添加任务，生成发票项目，点击更多可将项目固定到侧栏侧栏或者取消，还有编辑、复制、更改状态、导出项目数据、以客客户端界面浏览项目、删除项目操作。
在创建项目时启用可见功能版块可以看到项目概览、任务、工时表、进度、文件、交流、甘特图、工单、合同、销售、备注、动态。
项目概览可见项目编号、对应账单类型等信息，在项目成员这里可以增减成员，分配任务显示了未完成和已完成，全部完成后进度条显示100%和绿色图标。下方显示以不同账单类型的各项状态统计数据图表。
项目中的任务如果不想出现在系统单独任务模块显示，在创建项目时勾选“在主要任务表(管理区域)上隐藏项目任务”即可，已经生成的项目可在项目详情页面点击更多，编辑项目修改即可。
7.03.2 任务
项目任务版块中显示了任务状态统计、任务概览和关联分配到的任务，可按数量显示和批量导出，点击右上角漏斗图标可按任务状态、任务时间点、任务分配、账单类型进行筛选，默认隐藏了已完成的任务。
切换到看板模式，以卡片方式展开各个状态，一目了然中抓住工作重点，各状态的任务清单可拖放排序，并可拖动到其他状态，非常实用。点击任务概况可筛选任务分配人员、日期、状态，支持搜索，筛选结果显示了符合条件的任务列表并列出了详细信息，点击标题栏可升降序排列。
打开任务名称，可添加任务清单，清单根据完成百分比进度显示，各个清单可拖放排序；更多任务操作可详见“任务”。
7.03.3 工时表
工时表可用于基于任务的计时记账，在版块内点击工时表按钮即可添加工时表，带星号为必填项，设置标签、时间、关联任务和成员、备注信息，工时表可按数量显示以及批量导出，列表显示了成员、任务、标签、时间、备注、时长、操作选项栏目，点选可升降序排列，右侧漏斗图标可按人员筛选任务，其中时长显示的是时和分，十进制时长下的数据可通过十进制时间计算器换算出含秒的时长，使参考数据更精确；操作选项下对应可编辑或删除，已经完成的任务编辑操作不可用，可通过标记任务为未完成进行编辑，点击任务标题，项目任务如显示个人任务可点击旁边的“公共”链接快速设置为公共，如需编辑为个人任务，点击右侧的任务详情选项编辑即可，还可以复制或者删除操作。项目任务编辑界面可设置公共、账单、客户可见权限，还可以编辑任务主题名称、进度、 日期、优先级、周期、关联项目、标签和任务说明信息，其中进度可在项目的进度版块中管理，右上角点选项可复制或删除，复制操作可选择承接人和状态，复制后可在任务中查看。
7.03.4 进度
进度版块界面以看板卡片方式显示未分类和自定义添加的进度名称，未分类的将固定在最前，自定义添加的进度鼠标按住拖放按钮进行排列，右侧默认勾选了排除已完成的任务，点击添加进度，设置进度名称、期限日期和说明内容，可选客户可见权限，支持自定义排序，提交后的进度可在工时表中编辑任务时选择对应进度，进图卡片右上角下拉可添加任务设置自定义颜色。进度显示可列表显示，切换到列表后可按数量显示和导出、删除，点击搜索框可查找。
7.03.5 文件
文件版块可上传项目想换文件供成员和客户查阅，点击上传可选择png、jpg、pdf、doc、docx、xls、xlsx、zip、rar、txt格式文件，可批量和拖放上传，再次上传同一文件名文件时将重命名上传，上传前点选客户可见则该文件上传后客户可见，当文件上传后客户将收到邮件通知，在文件列表可按数量显示和批量导出文件名，点击批量操作可批量删除和设置客户可见权限，点击全部下载将以压缩包进行下载。文件列还显示了文件类型、动态、评论数、客户权限、上传者、上传日期、操作选项信息，点击文件名称可修改文件主题名称，添加说明内容；发布评论留言和附件，如果是图片文件可在线预览，查看标题栏点击可升降序排列，操作选项可邮件发送和删除操作，点击搜索框可通过名称或扩展名查找文件，非常方便。
7.03.6 交流
交流版块可用于项目沟通、信息反馈，也可作为项目文章发布，是项目实施中的重要功能，让信息有迹可循。
点击发起交流，设置话题主题和交流内容，配置客户可见权限，提交后显示了主题、发言、评论、客户权限列表，点选标题栏可升降序排列，可按数量显示和批量导出，鼠标光标悬停主题标题可编辑或删除操作，点击右侧搜索框可查找，搜索关键词支持使用主题或内容。
7.03.7 甘特图
甘特图以时间线配合流程化任务展示项目进度信息，支持按任务状态、进度状态、项目成员和天、周、月、年视图显示，细致化的时间显示可拖动滑动条，完成与未完成使用不同颜色标记，使项目人员能快速知晓情况，极大的方便了对项目完成的时间进度把控。
7.03.8 工单
客户提交的关联项目工单将显示在这里的工单版块，点击右上角的更多-以项目客户端查看，看到的是客户登陆界面，选择工单就是客户的工单界面了。
在项目工单界面显示了工单概览、各个状态的数据统计，方便工作人员处理答复跟进，列表形式显示工单主题、标签、部门、服务项、客户、状态、优先级、最后回复、添加日期信息，点击标题栏可升降序排列，鼠标光标悬停在工单主题上可查看、编辑、查看公共表单、删除操作，右侧搜索框可查找工单。
点击分配工单，主题、联络人、和部门为必填项，联络人可输入公司名字查找，部门和服务项的数据来自系统配置-工单中设置添加，服务项也可点击右侧加号添加，根据工单情况配置标签、优先级和邮件抄送，工单详情中的插入预设回复和知识库链接可用于工单回复用途，这是日常完善产品服务解答和节约时间的高效率方法，预设回复可在系统配置-工单中添加，工单分配界面也可点击“将信息另存为预设回复”，将保存所输入的信息作为预设回复，设置预设标题，方便下一次使用；知识库链接数据可在系统知识库发布。附件支持上传多个图片、文档和压缩包，如果文件较大建议使用网盘外链附加到工单详情内容；工单分配信息完善后点击分配工单，工单邮件将发送给分配了的人员，同时将跳转到工单页面，顶部可操作添加备注、提醒、工单任务、查看用户其他工单、设置修改工单，在“与本工单有关的项目”出可点击链接回到项目，下拉可追加工单信息，更改工单状态、进行回复等操作。
7.03.9 合同
项目面板显示了与该客户项目有关的合同信息，可按数量显示和批量导出，点击漏斗图标可按状态、日期、类型筛选，下方显示了搜搜图标，合同按列表以合同主题、客户、合同类型、合同金额、日期、签名显示，点击列表标题可升降序排列显示；添加和管理合同可点击系统管理侧栏合同进入添加，可参照先前的合同操作使用说明。
7.03.10 销售
销售显示了与客户项目关联的发票、报价、费用、贷记单、订购清单内容，点击各项可进入这些列表，对应部分可进行添加、筛选查找、导出、查看、编辑或删除等操作，非常便捷方便。
7.03.11 备注
项目备注版块可用于个人信息的发布存档，例如项目反馈草稿、备忘、说明等。
7.03.12 动态
项目动态记录项目中包含成员管理、费用管理、任务、工时表管理、进度、维护管理、文件更新、交流动态等，并以时间线显示了对应的人员、时间、概况信息，使项目管理操作存档有迹可循，并可对动态条目设置客户是否可见的权限，极大的增强了客户参与感和体验。
