10.01 潜客介绍

潜在客户、成交线索、销售商机是客户达成交易机会的最前端，通过系统潜客管理你可以将这些数据全部归纳于一处安排跟进、知晓状态；批量化、自动化将市场活动、网络信息、电话咨询、消费者访谈等多样方式获得的销售线索导入系统，分配给工作人员或者作为商机公海，结合系统可设置谁成交谁就是客户代表，系统内置站内和邮件提醒、任务分配、提醒设置等多方位推动潜客成为正式客户，实现成交和商业价值转化！

10.02 添加潜客

在潜客界面点击添加潜客，同时系统内无需跳转，点击左侧锤子图标即可弹出添加窗口；
可添加包括潜客状态、来源、分配人员、标签、名字、职位、邮箱、网站、电话、潜客价值、公司、地址、城市、省区、地区、邮编码、潜客语言、详情说明信息，带星号为必填项；潜客状态可自定义，还可在配置中添加自定义字段；点击右侧加号新建，来源用于辨识潜客数据获取源头，例如未接电话、意向不明、正在考虑、即将合作等；来源信息方便获客渠道，例如网站推广、线下地推、客户介绍等，点击右侧加号可自定义添加，状态和来源均可在系统配置-潜客栏管理。分配可设置将该销售机会指派特定员工跟进处理，其中标签功能方便后续筛选查找，建议设置添加，可使用关键词、产品或者服务名称添加多个标签，如果有安装主题样式扩展，可在系统配置-主题样式-标签中对于不同标签设置自定义颜色。根据潜客已有信息完善填写，其中潜客价值可用作例如团队投入的参考，根据商业价值安排分配。默认语言处设置潜在客户的语言，便于后续沟通。详情可输入对该销售线索、潜在客户的说明补充信息。默认潜客为分配单个员工跟进，勾选公开可将其设为公共销售公海，方便系统内工作人员谁都可以跟进处理。若潜客在录入前已通过电话、邮件等方式沟通过，则可勾选今天已联系，用于跟进参考，避免重复联系带来的打扰尴尬。

10.03 潜客管理

在潜客界面点击潜客概览图标，可查看各状态统计，“已失去的潜客”显示为被标记为已失去的和总数百分比。
点击切换看板模式，潜客以卡片看板方式展示，可按日期、升降序、联系排序，支持搜索，点击拖动图标可对看板卡片拖动排序，点击下拉选项可添加或设置看板颜色，看板内潜客列表也可拖动排序，可展开查看，在创建日期悬停可查看具体时间以及相关信息；底部滑动条可拖动查看其他状态的看板，基于颜色和便捷的信息预览，方便日常管理维护，提升了效率。
点击筛选可按分配人员、状态、来源列出，在状态中全不选显示包含已隐藏显示的列表，可选条件中可筛查、已失去、放弃、今天已联系、今天创建、还未分配的潜客信息；
潜客列表可按数量显示和批量导出，可批量删除、批量标记为已失去、批量更改状态、来源、联系时间，分配人员、标签以及设公共或个人销售线索。
所有潜客按编号、名字、公司、邮箱、电话、价值、标签、分配、状态、来源、最后联系、创建时间列出，点击标题栏可升降序排列，支持搜索查找，极大的方便了日常管理和信息维护，节省人力和时间成本。
鼠标悬停在潜客名称上可查看、编辑、删除；点击查看将在当前页弹出该潜客信息窗口，顶部显示了编号、名称和概览、投标、任务、附件、提醒、备注、日志选项标签；
概览标签中点击编辑可按添加潜客一样修改信息，底部可修改最后联系时间，如需取消可再次点击编辑即可；点击更多可标记为已失去、放弃或删除。
潜客中的投标可用于未成交新客户，与已成交客户的投标进行区分，操作见“投标”；任务可添加对应需要达成交易所作的工作部署，可设置公共及账单类型任务，操作见“任务”，添加后右上角将出现返回潜客图标，在任务独立面板查看时可点击潜客名称直达潜客页面。
附件标签页可查看表单提交者提交的附件，上传多个png、jpg、pdf、doc、docx、xls、xlsx、zip、rar、txt格式文件，上传错误可删除。
添加潜客提醒可用于有关的日程安排，例如预约会谈、定期提醒，自定义提醒日期时间、提醒人员、提醒说明，并可选邮件提醒，让信息传达更高效，设置后可以在列表看到提交的信息以及发送状态，并显示数量角标。
备注可用于例如首次或后续沟通中的情况信息录入，便于跟进人员处理。日志显示了关于该潜客的维护日志，如状态、操作更新等，也可在输入框输入作为操作日志的补充信息。

10.04 批量导入

在潜客界面点击导入潜客，可以上传CSV逗号分隔值格式表格批量导入，CSV文件的第一行为表格标题中的列标题，文件编码使用UTF-8，日期格式为 Y-m-d (例如2021-05-31)；在导入前建议前往系统配置-潜客设置好状态和来源以用于导入数据，对不同状态来源可分批导入，在导入时如有已存在的邮箱地址的信息默认不会被导入，可以前往提醒配置-设置-潜客，取消选择“对以下潜客字段重复时进行验证”。开始导入点击下载参照表格模板文件，如果有添加自定义字段，新的导入每次需要下载新的参照示例模。
参照示例表格中各项如下：
FirstnameName(名字)、Position(职位)、Company(公司)、Description(信息说明)、Country(国家地区)、Zip(邮编)、City(城市)、State(省区)、Address(地址)、Email(邮箱)、Website(网站)、Phonenumber(电话号码)、Lead value(潜客价值)、Tags(标签)；
使用表格软件例如CSVpad打开下载的表格文件，使用快捷键ctrl+insert插入行，您可以复制粘贴客户信息到表格对应行中，名字为必填项，完善其他信息例如邮箱等，然后按ctrl+s保存。
在导入界面选择CSV文件中上传制作好的表格文件，选择状态或者点击右侧的加号新建，选择来源，可选分配人员，点击预览导入可以预览，确认无问题后再次在选择csv文件中上传该文件，点击导入即可，回到潜客界面即可看到刚才导入的信息显示了。

10.05 邮箱集成和潜客收集

参见系统配置-“潜客”操作