1.01仪表盘 – 简介

进入系统在仪表盘可以看到销售信息，并且各个模块可以自由移动排版，这样就可以把想关注的信息和常用功能放在想要的区域了。
在左侧有隐藏侧栏功能，隐藏后视野区域就最大化了；还有快速创建按钮，一键创建发票、报价、投标、贷记单、客户、订购、项目、任务、潜客、费用、合同、目标、文章、工单、问卷调查、工作人员、事件；一键注销登出按钮，极大的提升了系统内的操作效率。
仪表盘主要有统计概览、 日历、 财务概览、 潜客图表、 用户小工具、 周付款记录、 预约、 待办事项、 项目图表、 合同、 项目近期动态模块。
仪表盘右上角区域显示功能有搜索查找、编辑个人资料 、语言切换 、注销退出、说说发布、待办事项、个人工时表 、系统通知快捷入口，方便快速切换和修改信息以及获取关键通知信息。

1.02仪表盘 – 统计概览

统计概览可以看到待付款发票、潜客、项目进行中、未完成的任务，并以进度条和分数比显示。
点击仪表盘布局，可以选择是否显示统计概览模块，其他模块如果需要隐藏也可以在此隐藏，并可以点击左侧拖动图标进行拖动进行自定义放置位置，点击小工具布局预览，则可以看到最顶部是全宽样式，适合统计概览排列；当排版错乱或不是想要的，可以点击仪表盘布局-重置仪表盘恢复为默认。

1.03仪表盘 – 日历

日历模块可以将节假日、纪念日、重要活动添加到日历表中，当天日历以浅色填充显示，定位非常方便！可对日历中的事件添加详情信息，设置活动开始结束时间，并可在事件开始前设定提醒通知，对于不同的事件，可以使用不同的颜色，例如重要的事件活动使用红色，节假日使用灰色，让您在进入系统浏览日程安排事第一时间发现最重要的事情，并合理安排您的日程；对于内部系统使用人员您还可以设置为公共，例如国庆放假，在点击日历日期，设置10月1日至3日放假，并设置为灰色，勾选公共，其他系统内部人员即可知晓该段事件公司放假；添加时也可以不跳转到该日期，在任意日期点击后手动输入时间即可。
如果跳转到的日历事件跨度过大，则可以点击今天，即可快速跳转到当前日期；并可选择月、周、天视图，依此进行月计划、周计划、每日计划的安排制定；同时可以勾选单个进行查找，支持大事记、任务、项目、发票、报价、投标、合同、客户提醒、费用提醒、潜客提醒、报价提醒、发票提醒、贷记单通知、投标提醒、工单提醒。
点击展开，可以在独立页面以更宽广的视角查看和管理日历活动信息，也太好用了！

1.04仪表盘 – 财务概览

财务概览显示了发票概览、报价概览、投标概览，可以点击拖动图标进行移动到想要显示的区域；以颜色和进度百分比显示六种状态，在底部显示了统计，点击状态文字可跳转到对应详情页面，即可快速管理。

1.05仪表盘 – 潜客概览图表

显示潜客状态，状态可在配置，配置-潜客-状态添加和自定义，可自定义潜客状态颜色和排序。概览数据以环形图显示可直观查看各个状态的潜在客户比例，搭配颜色显示非常鲜明易分辨，例如红色为未成交，黄色为待跟进，安排日程则可以以消灭某种颜色为目标实现潜在客户的转化，点击特定颜色可排除某项状态，以自选状态查看环形视图数据。

1.06仪表盘 – 用户小工具

用户小工具区域包含了多个与用户有关的相关功能；用户任务标签页显示了任务名称、任务状态、任务开始日期、任务标签、任务优先级，并可点击任务信息进行快捷操作；项目标签页用户可快速一览相关信息，支持显示数量和导出、搜索查找，点击标题即可快速进入该项目；提醒事项标签页带数字提醒，数量筛选和导出、搜索，点击标题即可删除或进入该事项； 工单标签页显示工单状态、优先级、最后回复等信息，并可导出和搜索查找，点击工单名称可进行查看该工单和该工单的公开形式、编辑、删除操作；通告标签页显示管理人员发布的系统内通告，当管理员发布通告后，相关人员登录系统即可看到，点击通告名称即可查看、编辑、删除，支持显示数量、导出和搜索查找；系统日志标签页显示了系统内记录的操作日志，包含邮件相关、信息相关、工作人员相关等以及其他安全相关，例如登录IP、登录邮箱、找回密码的安全操作；点击日志下方的生成时间可查看具体时间，使系统安全维护更贴心。

1.07仪表盘 – 周付款记录

周付款记录区域显示本周付款和上周付款柱形图，并以不同颜色展示，点击色块即可排除该项单独查看所要信息，柱形图中横向显示时间纵向显示金额，右键点击可将数据图保存至本地，无需截图，且图片为PNG透明图，用于数据汇报等，右上角可链接进入至全部报表，快捷方便。

1.08仪表盘 – 预约(扩展 )

预约属于可另外扩展的模块，当天没有预约时在今天的预约显示“您今天没有预约”，当天有预约时显示预约名称、说明以及时间，点击名称即可进入。

1.09仪表盘 – 待办事项

待办事项区域可添加每日待办或随手记事内容，对于日常工作中非常有帮助，支持拖动排序、网址链接可点击直接打开，点击勾选框即可标记该事项为已完成，并会自动排列到底部的近期完成事项，每一条待办事项包含了创建时间，可直接编辑或删除，点击查看全部即可进入待办事项页面，默认显示10条，点击底部的加载更多即可查看更多，右侧则显示已完成的待办事项，在系统内右上角以数字显示共有未完成的待办事项数量，在系统内页面可快速进入待办事项进行查看、管理和标记，每完成一件待办事项数字对应减小，是高效办公的好助手。

1.10仪表盘 – 合同

即将到期合同区域显示未来7天即将到期的合同，对于第一时间进行合同到期、合同续约管理非常直观，该区域显示到期合同名称、所属客户，合同开始和到期时间，可进行显示数量、导出和搜索，点击查看全部即可直达合同页面。

1.11仪表盘 – 项目图表

项目图表区域显示未开始、进行中、延期、已取消、已完成共5中状态，点击状态色块即可隐藏用于筛选，并以环形图显示，鼠标光标悬停在环形图对应颜色上即可显示数量。

1.12仪表盘 – 项目近期动态模块

项目近期动态区域显示项目有关的日志信息，包含项目的创建和管理信息，信息项目名称可直接点击打开，鼠标光标悬停在日期上方将显示具体日期时间。

1.13 仪表盘快捷入口

搜索/个人资料/新鲜事/待办事项/工时表/通知
在仪表盘右上角搜索框可通过标签搜索系统内的客户、项目、潜客、任务等数据，点击头像可进入个人资料、查看个人工时表、编辑个人资料、语言切换、注销登出；编辑个人资料进入可设置个人信息，修改密码，是否启用验证码登陆；点击新鲜事可发布个人信息记录分享，可添加附件、分享部门，对分享的内容可附加评论、置顶或删除。待办事项图标以数字角标显示未完成事项数，点击可进入待办事项页面处理；工时表图标可查看工时表启动状态，已启动可查看启动时间、总工时、停止工时表，点击查看全部工时表可进入工时表页面；提醒铃铛图标以角标显示站内提醒通知数，点击查看可标记为已读，角标数字即可清零，在浏览器标签标签也显示数字，通知提醒信息列表显示了通知内容、时间，与人员有关的显示对方头像；下拉可进入查看全部通知页面。