1.01仪表盘 – 简介
进入系统在仪表盘可以看到销售信息,并且各个模块可以自由移动排版,这样就可以把想关注的信息和常用功能放在想要的区域了。
在左侧有隐藏侧栏功能,隐藏后视野区域就最大化了;还有快速创建按钮,一键创建发票、报价、投标、贷记单、客户、订购、项目、任务、潜客、费用、合同、目标、文章、工单、问卷调查、工作人员、事件;一键注销登出按钮,极大的提升了系统内的操作效率。
仪表盘主要有统计概览、 日历、 财务概览、 潜客图表、 用户小工具、 周付款记录、 预约、 待办事项、 项目图表、 合同、 项目近期动态模块。
仪表盘右上角区域显示功能有搜索查找、编辑个人资料 、语言切换 、注销退出、说说发布、待办事项、个人工时表 、系统通知快捷入口,方便快速切换和修改信息以及获取关键通知信息。
1.02仪表盘 – 统计概览
统计概览可以看到待付款发票、潜客、项目进行中、未完成的任务,并以进度条和分数比显示。
点击仪表盘布局,可以选择是否显示统计概览模块,其他模块如果需要隐藏也可以在此隐藏,并可以点击左侧拖动图标进行拖动进行自定义放置位置,点击小工具布局预览,则可以看到最顶部是全宽样式,适合统计概览排列;当排版错乱或不是想要的,可以点击仪表盘布局-重置仪表盘恢复为默认。
1.03仪表盘 – 日历
日历模块可以将节假日、纪念日、重要活动添加到日历表中,当天日历以浅色填充显示,定位非常方便!可对日历中的事件添加详情信息,设置活动开始结束时间,并可在事件开始前设定提醒通知,对于不同的事件,可以使用不同的颜色,例如重要的事件活动使用红色,节假日使用灰色,让您在进入系统浏览日程安排事第一时间发现最重要的事情,并合理安排您的日程;对于内部系统使用人员您还可以设置为公共,例如国庆放假,在点击日历日期,设置10月1日至3日放假,并设置为灰色,勾选公共,其他系统内部人员即可知晓该段事件公司放假;添加时也可以不跳转到该日期,在任意日期点击后手动输入时间即可。
如果跳转到的日历事件跨度过大,则可以点击今天,即可快速跳转到当前日期;并可选择月、周、天视图,依此进行月计划、周计划、每日计划的安排制定;同时可以勾选单个进行查找,支持大事记、任务、项目、发票、报价、投标、合同、客户提醒、费用提醒、潜客提醒、报价提醒、发票提醒、贷记单通知、投标提醒、工单提醒。
点击展开,可以在独立页面以更宽广的视角查看和管理日历活动信息,也太好用了!
1.04仪表盘 – 财务概览
财务概览显示了发票概览、报价概览、投标概览,可以点击拖动图标进行移动到想要显示的区域;以颜色和进度百分比显示六种状态,在底部显示了统计,点击状态文字可跳转到对应详情页面,即可快速管理。
1.05仪表盘 – 潜客概览图表
显示潜客状态,状态可在配置,配置-潜客-状态添加和自定义,可自定义潜客状态颜色和排序。概览数据以环形图显示可直观查看各个状态的潜在客户比例,搭配颜色显示非常鲜明易分辨,例如红色为未成交,黄色为待跟进,安排日程则可以以消灭某种颜色为目标实现潜在客户的转化,点击特定颜色可排除某项状态,以自选状态查看环形视图数据。
1.06仪表盘 – 用户小工具
用户小工具区域包含了多个与用户有关的相关功能;用户任务标签页显示了任务名称、任务状态、任务开始日期、任务标签、任务优先级,并可点击任务信息进行快捷操作;项目标签页用户可快速一览相关信息,支持显示数量和导出、搜索查找,点击标题即可快速进入该项目;提醒事项标签页带数字提醒,数量筛选和导出、搜索,点击标题即可删除或进入该事项; 工单标签页显示工单状态、优先级、最后回复等信息,并可导出和搜索查找,点击工单名称可进行查看该工单和该工单的公开形式、编辑、删除操作;通告标签页显示管理人员发布的系统内通告,当管理员发布通告后,相关人员登录系统即可看到,点击通告名称即可查看、编辑、删除,支持显示数量、导出和搜索查找;系统日志标签页显示了系统内记录的操作日志,包含邮件相关、信息相关、工作人员相关等以及其他安全相关,例如登录IP、登录邮箱、找回密码的安全操作;点击日志下方的生成时间可查看具体时间,使系统安全维护更贴心。
1.07仪表盘 – 周付款记录
周付款记录区域显示本周付款和上周付款柱形图,并以不同颜色展示,点击色块即可排除该项单独查看所要信息,柱形图中横向显示时间纵向显示金额,右键点击可将数据图保存至本地,无需截图,且图片为PNG透明图,用于数据汇报等,右上角可链接进入至全部报表,快捷方便。
1.08仪表盘 – 预约(扩展 )
预约属于可另外扩展的模块,当天没有预约时在今天的预约显示“您今天没有预约”,当天有预约时显示预约名称、说明以及时间,点击名称即可进入。
1.09仪表盘 – 待办事项
待办事项区域可添加每日待办或随手记事内容,对于日常工作中非常有帮助,支持拖动排序、网址链接可点击直接打开,点击勾选框即可标记该事项为已完成,并会自动排列到底部的近期完成事项,每一条待办事项包含了创建时间,可直接编辑或删除,点击查看全部即可进入待办事项页面,默认显示10条,点击底部的加载更多即可查看更多,右侧则显示已完成的待办事项,在系统内右上角以数字显示共有未完成的待办事项数量,在系统内页面可快速进入待办事项进行查看、管理和标记,每完成一件待办事项数字对应减小,是高效办公的好助手。
1.10仪表盘 – 合同
即将到期合同区域显示未来7天即将到期的合同,对于第一时间进行合同到期、合同续约管理非常直观,该区域显示到期合同名称、所属客户,合同开始和到期时间,可进行显示数量、导出和搜索,点击查看全部即可直达合同页面。
1.11仪表盘 – 项目图表
项目图表区域显示未开始、进行中、延期、已取消、已完成共5中状态,点击状态色块即可隐藏用于筛选,并以环形图显示,鼠标光标悬停在环形图对应颜色上即可显示数量。
1.12仪表盘 – 项目近期动态模块
项目近期动态区域显示项目有关的日志信息,包含项目的创建和管理信息,信息项目名称可直接点击打开,鼠标光标悬停在日期上方将显示具体日期时间。
1.13 仪表盘快捷入口
搜索/个人资料/新鲜事/待办事项/工时表/通知
在仪表盘右上角搜索框可通过标签搜索系统内的客户、项目、潜客、任务等数据,点击头像可进入个人资料、查看个人工时表、编辑个人资料、语言切换、注销登出;编辑个人资料进入可设置个人信息,修改密码,是否启用验证码登陆;点击新鲜事可发布个人信息记录分享,可添加附件、分享部门,对分享的内容可附加评论、置顶或删除。待办事项图标以数字角标显示未完成事项数,点击可进入待办事项页面处理;工时表图标可查看工时表启动状态,已启动可查看启动时间、总工时、停止工时表,点击查看全部工时表可进入工时表页面;提醒铃铛图标以角标显示站内提醒通知数,点击查看可标记为已读,角标数字即可清零,在浏览器标签标签也显示数字,通知提醒信息列表显示了通知内容、时间,与人员有关的显示对方头像;下拉可进入查看全部通知页面。