2.01 客户和联络人

在客户界面，可以看到客户总数，有效客户数、失效客户数、启用的联络人、失效联络人、今天登陆过的联络人；
联络人在客户中的角色：客户会出现多层组织架构、客户下有多个下属联系人、联系人与联系人之间有关系，或分支机构、代理机构、分销商等，因而联络人是个体，客户作为主体，通过设置首席联络人作为客户对接人，使信息能更全全面、更立体。点击右上角漏斗图标可以进行以全部、分配给我的客户、分组、发票、报价、项目、投标、合同类型筛选；界面还有排除无效客户、显示数量、导出、勾选进行批量操作、搜索查找功能，鼠标光标悬停在名称上可查看客户、查看客户联络人、删除操作，点击联络人可直达编辑页面，一键启用禁用客户，点击分组名称快速筛选同组客户，点击列表标题可以进行升降序排列，尤其适用于编号和日期，非常方便。
联络人界面可以查看联络人姓名、邮箱、所属客户、电话、职位、上次登录、启用状态信息，可点选显示数量和对应导出，点击联络人的姓可直达编辑页面或删除操作，在启用一栏支持升降序排列，这样就可以一眼看见哪些处于启用或禁用的联络人了。启用了GDPR后可筛选和显示许可信息。

2.02导入客户

在客户界面点击导入客户，可以上传CSV逗号分隔值格式表格批量导入客户，CSV文件的第一行为表格标题中的列标题，文件编码使用UTF-8，日期格式为 Y-m-d (例如2021-05-31)；在导入前建议前往系统配置-设置-客户中配置各项默认权限，在导入时如有已存在的邮箱地址的客户信息不会被导入。开始导入点击下载参照表格模板文件，如果有添加自定义字段，新的导入需要下载新的参照示例模板CSV文件。参照示例表格中各项如下：
Firstname(联络人名字)、Lastname(联络人姓氏)、Email (联络人邮箱)、Contact phonenumber(联络人电话) 、Position(联络人职位)、Company(公司名)、Vat(税号)、Phonenumber(电话)、Country(国家或地区)、City(城市)、Zip(邮编)、State(省或区)、Address(地址)、Website(网站)、Billing street(账单地址)、Billing city(账单城市)、Billing state(账单省或区)、Billing zip(账单地址邮编)、Billing country(账单国家或地区)、Shipping street(送货街道地址)、Shipping city(送货城市)、Shipping state(送货省或区)、Shipping zip(送货地址邮编)、Shipping country(送货所在国家或地区)、Longitude(经度)、Latitude(纬度)、Stripe id(Stripe账号)；
使用表格软件例如CSVpad打开下载的表格文件，使用快捷键ctrl+insert插入行，您可以复制粘贴客户信息到表格对应行中，名字，姓、邮箱和公司有带星号为必填项，完善其他信息例如电话等，然后按ctrl+s保存。
在导入界面选择CSV文件中上传制作好的表格文件，分组中选择分组或者点击右侧的加号新建分组，不同分组可分批次导入，并配置默认密码，点击预览导入可以预览，确认无问题后再次在选择csv文件中上传该文件，点击导入即可，回到客户界面即可看到刚才导入的客户信息了。
示例导入csv文件下载链接(建议使用csvpad修改以及导入前文件名改为数字或者字母)：https://pan.baidu.com/s/1bhs2MsUX3p7i1Y53XpVEVg 提取码：pmke

2.03添加客户（支持自定义字段）

添加客户可通过系统内的一键添加按钮或者左侧栏菜单客户-添加客户按钮进入，在客户界面开批量导入客户、查看客户联络人，新建客户中星号标记为必填项， 客户详细信息系统内置字段已包含客户名称(公司)、电话、网站、分组、货币、默认语言、地址、城市、省份、邮政编码、地区；如需录入更多信息可通过添加自定义字段实现，例如需要录入客户（公司）的微信公众号，可通过系统配置-自定义字段添加，选择适用类型选客户，字段类型支持输入、数字、文本域、选择、多选、勾选框、日期、日期时间、颜色、超链接，因为公众号是ID，所以字段类型选择输入；更多自定义字段的使用详见自定义字段操作说明。
客户详细信息中对于客户交易货币可在配置中进行自定义添加，客户使用系统所显示的语言可扩展，多语言也更方便不同国家客户的使用体验。详细信息填写完成后，进入物流信息填写帐单地址，送货地址可直接点击复制地址，即可将账单地址复制为送货地址，非常快捷；最后就可以保存了。在客户中如果客户是公司性质，还可以添加设置首席联络人，联络人作为该公司客户的主要对接人，可以设置所在公司职务，以及语言习惯，例如希伯来语或阿拉伯语可以设置为RTL右到左，可配置系统内的发票、报价、合同、投标、工单、项目权限，并配置发票、报价、贷记单、项目、工单、任、合同、邮件通知提醒权限。

2.04客户详情

在进入客户详情页面可看到客户概览、联络人、备注、对帐单、发票、付款、投标、贷记单、报价、订购、费用、合同、项目、任务、工单、文件、保管库、提醒、地图，在这里对各项可进行快速新建、编辑和维护更新等操作；
在概览中可勾选在发票, 报价, 付款, 贷记单显示首席联络人全名，
物流信息可在修改后勾选“更新所有发票/报价的运费/账单信息”和“更新之前所有贷记单物流/账单信息(不影响已关闭的贷记单)”，日常销售中需要设置对接人，在客户代表中分配客户代表，便于专人对接和维护该客户。
联络人页面可选择显示的数量并支持对应导出，可查看编辑其所在公司职位和最近登陆时间，当编辑联络人时可编辑更新其信息和对应的权限，如果勾选了首席联络人，则之前被设置为首席联络人的权限自动取消，首席联络人不可删除，非首席联络人可删除。
备注可用于附加客户其他信息说明，可设置显示数量并对应导出和搜索查找，显示添加人，添加时间信息，可进行编辑或删除等操作。
对账单可查看当日、本周、本月、上月、今年、去年、周期时间内的账单以及对应的详细信息。
发票页面显示了发票的统计信息以及各种详情，可添加以及打包下载发票、批量导出，下载支持多种状态的打包下载，并可选择日期范围；点击发票名字可快速编辑或者直接在新窗口查看并下载PDF，点击项目名称可链接至相关项目页面，点击标签可列出相同标签，
付款页面可打包下载以及批量导出，查看付款相关的发票信息、支付方式、业务编号以及金额和日期。
投标显示与客户有关的投标信息和详情，可快速创建该客户投标，可按数数量显示或批量导出。
贷记单页面可直接添加贷记单通知单，批量打包和按数量显示或批量导出，页面显示了贷记单编号和日期、状态、关联项目以及数额、剩余数额相关信息。
报价显示了草稿、已发送、过期、已拒绝、已接受各项状态的信息概览和每一项的金额、关联项目、日期、状态，页面可以快速新添加、批量打包、按数量显示、批量导出。
订购界面可新增或查看订购详情如关联项目、状态、账单周期、日期信息等，支持按数量筛选查看和批量导出。
费用显示了合计、可付款、未结算、未开票、已支付状态的数额概览，这里可以按数量显示和批量导出，点击费用类别可查看、编辑或删除，费用收据也可以直接在这里直接下载，信息查看一览无余，查看也非常方便。
合同区域显示了包含合同主题、合同类型、合同金额、开始日期、结束日期、关联项目、签名状态的详细信息，下拉可以选择显示数量和批量导出，鼠标光标指向合同主题可直接查看、编辑或删除。
项目显示了未开始 、进行中 、延期 、已取消 、已完成状态的项目概览，当前页可以添加项目、筛选显示数量或批量导出，显示关联客户的项目信息如开始结束日期、项目成员或搜索查找。
客户任务页面可直接新建关联该客户的任务，默认显示关联客户的任务，还可勾选关联项目、发票、报价、合同、工单、费用、投标的任务，支持搜索查找。可下拉选择显示数量和导出，任务列表中显示信息包含状态、开始日期、结束日期、分配所属、标签、优先级；点击任务名称可直接启动计时器或进行编辑、删除操作，点击状态可更改为其他状态，点选标签可显示符合条件的标签的任务，点击优先级可编辑更改任务优先级，操作非常直观。
在客户工单页面点选分配工单可选择基于客户联络人创建工单，该页面支持按数量选择显示和批量导出，所列出的工单详情包含工单主题、标签、部门、服务项、客户、状态、优先级、最后回复、添加日期，鼠标光标悬停工单主题上可进行查看、编辑、查看公开表单、删除操作，点击客户名称可直达客户；联络人页面，点击标题栏可进行升降序排列筛选，右上角还可进行检索，界面的布局设计在使用中非常方便直观。
客户文件区域不显示与客户有关的项目和任务中的文件，在上传区域可点击上传文件或拖放到该处可直接上传，文件列表显示可下拉选择数量和批量导出，支持搜索查找；在这里上传的资料可点击按钮以实现在客户区显示或隐藏，启用后需要选择分享的联络人全选或全不选，文件显示有上传日期时间，点击标题栏可升降序排列，文件支持邮件发送，在客户文件上传的资料可操作；图片支持灯箱预览，其他文件点击文件名可下载至本地保存。
客户保管库可保存服务客户的服务器信息，包含服务器地址、端口、用户名、密码，支持备注，创建后会显示创建人以及创建时间，当需要查看密码时，需要输入登陆系统的密码进行验证，加锁验证更安全。添加保管库信息支持对工作人员的权限设置，可设置对项目成员共享，带星号为必填项。
提醒功能是客户关怀和维护非常好的一项功能，可设置提醒日期时间，提醒工作人员，输入提醒信息详情，默认站内消提醒，可设置邮件提醒，建议勾选此项，并配合社交软件和邮箱APP例如微信邮箱接收邮件，化繁为简合理安排，第一时间做好客户关系管理中重要的维护关怀；提醒列表中显示包含详情、日期、提醒谁、是否已发送显示，并可下拉选择显示数量和导出，支持搜索查找。
客户地图功能可通过添加经纬度（例如113.867649，22.609225）展示客户所在位置，也可通过输入包含省市地区的详细地址名字，点击字母G在线获取，配置前请在系统的配置-设置-Google选项卡设置接口信息，申请可前往谷歌开发者平台申请Google Maps JavaScript API。