6.01 合同介绍

合同可用于管理、记录存档，客户也可进入系统客户端查看。系统内的仪表盘也可设置显示即将到期的合同，在客户信息区域也会显示与该客户有关的合同。

6.02 合同添加

点击添加合同，回收适用于如过期但需要存档的合同，勾选客户不可见后客户登陆系统客户端不会再合同中看到该合同。带星号标记的是必填项，客户栏中输入系统录入的客户名称，如果合同与项目有关可关联到项目，填写合同主题名称、合同金额信息，选择合同类型或点击右侧加号新建，开始和结束日期填写合同的日期，说明栏内可以填写一些合同的备忘和关联信息，点击提交后就会跳转到新建好的合同页面，在这里需要继续操作，点击可使用的字段，选择字段会自动填入内容并自动保存，在合同选项卡可下载、打印、发送合同到客户邮箱，发送邮件前可选择添加pdf和合同福建，更多操作可查看、标记签名、复制、删除；点击附件标签页可上传多个png、jpg、pdf、doc、docx、xls、xlsx、zip、rar、txt格式文件，点击上传或拖放文件上传非常方便；点击评论标签页可以添加合同相关的注释信息，合同更新历史用于合同的续订，点击合同续订设置日期和金额，提交后将显示续订添加的日期和新的合同时间和金额，支持删除；合同任务标签页可设置合同任务安排，支持公共或账单类型，可添加附件、设置时间和周期、优先级，还可以关联系统内的项目、发票、客户、报价、工单、费用、潜客、投标，这些功能对于增强合同跟进和客户关系管理非常实用。备注标签页可添加合同维护和个人评论信息，添加后将显示添加日期，可编辑或删除；邮件跟踪帮助管理人员知晓客户是否已打开邮件，提供进一步客户关系维护的行动参考。

6.03 合同管理

合同页面显示了正常、过期、即将到期、近期添加、回收状态统计 ，合同类型和合同价值分别以各个类型数量和对应价值进行对比做了可视化图形显示，在数据图右键点击可将数据图保存至本地，无需截图，且图片为PNG透明图，方便存档和使用。
合同列表可按数量显示和批量导出，点击合同主题名称可查看、编辑或删除，列表以主题、客户、合同类型、合同金额、开始日期、结束日期、项目、签名状态显示，点击标题栏可升降序排列，点击搜索框可查找，点击右上角的漏斗图标可按合同状态、合同时间、合同类型筛选查找。