14.01 配置介绍

系统内置了丰富的配置选项和系统核心功能设置，在开始使用系统前，对系统进行预先配置和设置将有助于更好的使用系统各项功能，部分扩展启用后的的配置也在这里。

14.02 工作人员

在工作人员界面可管理团队中使用系统人员的权限、资料信息等，员工列表可按数量显示、批量导出、搜索，列表栏显示员工全名、邮箱、职位、上次登陆时间、启用状态，管理员可查看或删除员工，鼠标悬停在上次登陆时间上将显示详细时间，对非管理员账号可禁用，被禁用后的账号将无法登陆系统管理，适合于如离职账号的处理。
点击添加员工，可配置个人档案、权限信息，个人档案中选中设为非工作人员，该账号将无法处理工单信息，编辑员工头像、姓名、邮箱、时薪、电话、社交账号信息、默认语言、邮件签名、语言方向、部门、是否为设为管理员、密码信息；其中时薪设置可用于任务分配中的记帐单类型任务结算，语言可用于例如外籍员工使用，系统可通过扩展支持更多语言便于团队使用，部门可在配置-工单中添加部门，勾选管理员则自动隐藏设为非管理员选项并在权限中选中全部权限，勾选发送欢迎邮件可通知该员工欢迎加入团队、系统账号的建立，新建员工密码可点击随机分配，点选眼睛图标查看所设密码，默认欢迎邮件内容包含登陆邮箱和密码，邮件内容模板可在系统配置-邮件模板-工作人员处自定义，员工可通过该邮箱登陆重设密码，。
权限选项卡可配置员工的职位，职位可自定义如经理、总监、销售主管、售前客服、售后客服等，在系统配置-职位中添加管理；权限配置可配置系统各个功能模块的全局或本人查看、创建、编辑、删除权限，通过可自定义的职位和权限配置极大的增强了团队管理的拓展性。
员工添加后可在页面顶部查看该员工的工时表信息；员工备注区域可用于记录有关该员工的事项，包含备注信息、添加人、添加日期，支持编辑和删除、导出、搜索；点击右上角展开可查看完整视图；工时表显示了该员工的工作时间，可按时间周期选择查看关联的任务、开始时间、结束时间、关联项目、时薪、时长信息，可导出、删除和进行的工时表执行停止；项目区域显示与员工关联的项目标题、开始和结束日期、状态，可搜索和导出。

14.03 客户

客户分组有助销售团队辨识和维护，例如按照区域、商业价值、角色是代理还是经销等，客户分组使销售管理能更快将不同的客户分给不同的员工跟进维护。
添加客户分组设置名称保存即可，列表可按数量显示和导出，已创建的分组可搜索、编辑或删除。

14.04 工单

工单部门可用于设置员工所属部门，以及客户提交工单时所交由的处理部门，部门如需对客户隐藏可在添加或者编辑时勾选对客户隐藏，添加部门可设置部门名称，谷歌日历ID适用于外贸团队日程安排和协调与他人的活动，
提交后部门列表显示了部门ID、名称、部门邮件、谷歌日历ID、编辑删除选项，点击标题栏可升降序排列，可按数量显示和批量导出。
预设回复可提升工单处理回复效率，有助客户关系服务质量，是日常完善产品服务解答和节约时间的高效率方法，添加预设回复输入标题和内容提交后即可，预设回复列表可按数量显示和批量导出、搜索、编辑和删除。
预设回复也可在工单回复时输入后保存作为预设回复，参考“工单”操作。
工单级别可让处理人员知晓所需解决的客户问题急迫性，并根据重要程度处理安排，有助维护客户关系。工单优先级别名称如低、中、高等，工单级别列表显示了工单级别编号、名称，可按数量显示和导出、编辑、删除和搜索操作。
工单状态使处理人员知晓工单处理进度，添加时可自定义名称、颜色、排序，已添加的状态可编辑不可删除，仅对工作人员可见。
服务项用于客户提交问题时的选项，用于明确所提出的问题所属的是什么产品或服务，处理人员便于处理。添加输入名称即可，已添加的服务项可编辑或删除，支持按数量显示和批量导出、搜索、
可对指定发件人、主题以及短语进行过滤，点击添加或对应选项卡选择发件人、主题、短语，并设置对应的规则内容保存； 添加后在列表中可按数量显示和导出，对应规则可编辑或删除，点击标题栏可升降序排列，支持搜索查找。

14.05 潜客

潜客来源可用于辨识潜在客户、成交线索、销售商机来自哪些渠道，有助于销售团队用于客户维护、营销推广发现商业价值、工作部署安排。
添加来源名称后提交保存，来源列表显示了编号、名称，编辑和删除选项，可按数量显示和批量导出、搜索。
潜客状态方便跟进人员在海量的线索中规划下一步的工作，直至成交为客户。添加名称例如待跟进、待打款、待上门回访、待签订合同等，已添加的状态可数量显示和批量导出、搜索，编辑或删除操作。
邮箱集成中带星号为必填项，以QQ邮箱IMAP为例，IMAP服务器输入imap.qq.com，邮箱地址输入QQ邮箱账号，可使用数字或者字母QQ邮箱，在QQ邮箱进入设置-账户中找到IMAP并开启，所获取的授权码即密码，不是QQ密码；加密选择SSL，
检查频率设置10分钟以上，设置状态和默认来源和分配人员，支持配置导入和多次的邮件通知以及对应人员。完成后点击提交保存设置，点IMAP连接测试信息正确即可看到连接OK提示，若信息正确服务器未启用IMAP扩展，可联系服务器提供上开启（以服务器使用宝塔面板为例：进入系统宝塔-软件管理-选择所使用的PHP版本-设置-安装扩展，选择imap，安装后进入该版本PHP-设置-重启）。
点击垃圾邮件过滤规则进入配置，可对指定发件人、主题以及短语进行过滤，点击添加或对应选项卡选择发件人、主题、短语，并设置对应的规则内容保存；
添加后在列表中可按数量显示和导出，对应规则可编辑或删除，点击标题栏可升降序排列，支持搜索查找。
潜客收集使获客自动化，可建立表单链接用于工作人员无需登陆系统随时添加潜客，也可发布至线上进行推广；进入系统配置-潜客栏点击潜客收集，可按数量显示表单数和批量导出、搜索表单。
点击添加表单，可配置表单名称、语言、提交按钮、提交显示信息，自定义按钮和提交显示信息有助于营销效果和表单提交率，例如按钮可自定义为“免费获取”，提交后显示信息使用“感谢使用，我们将免费为您安排！”。获取到的潜客线索可标记为公共，这样系统的工作人员均可查看，默认未对信息进行去重，可取消“允许重复潜客被保存到数据库”选项，取消后可设置去重字段，当有同一字段信息提交少将不会录入系统，可减少工作量和数据繁杂错乱，并可选择是否将重复数据作为任务分配给负责人，该项可有助于避免遗漏。
来源和状态可在当前页点击右侧加号新建或选择已有数据，均可在系统配置-潜客中管理。设置该表单获取的潜客负责人，设置提醒通知以便跟进，可指定工作人员个人或者职位岗位人员或分配的负责人。
提交后进入表单在线设计界面，根据获客所需信息将字段拖放至右侧，可自由调整位置，页头和段落为样式类，可多次使用，其他字段均可拖放一次；鼠标悬停在对应编辑内容上，可编辑或删除，数据字段可设置为必填项、自定义帮助文字、占位符等。
设计完成后点击保存，在嵌入代码标签页可获得该表单的链接地址和嵌入用代码，链接可发送给客户填写或生成二维码用于地推等场景扫码填写，iframe代码可复制发给技术人员，将其放在网站营销页面中，例如推广单页、落地页等使用。
在潜客表单列表，列表显示了表单ID、表单名称、提交总数、创建时间栏，点击标题栏可升降序排列显示，点击表单名称可查看、编辑或删除，鼠标指向创建时间上可显示具体时间，便于日常表单信息便捷预览。

14.06 财务

在销售的各项业务处理中，记账报税使企业更正规专业、节省人员额外成本，也有利于保守经营机密、后续财务工作交接、纳税申报即使准确。添加税率设置名称和税率，税率列表显示了税率编号、名称、比例、编辑删除操作，可搜索、按数量显示和批量导出。
多货币支持适用于外贸及结算无需换算场景，添加时设置货币ISO代码名称、币种符号、小数点及千位分隔符、符号显示位置；提交后可编辑或删除，点击星标可设置为系统内通用货币，若已有交易则需要删除该货币的交易才可更改。
付款方式可用于系统如记账收入来源，添加付款方式名称，收款银行账户说明，配置是否启用、是否在PDF文件中显示账户说明、是否在发票中默认选中，是否仅在发票或费用使用；添加后可在列表禁用或者启用、编辑或删除，列表可按数量显示和批量导出、搜索。
费用类别用于消费产生的费用信息分类，便于报销报账、工作人员提交时知晓可报账类别。添加类别时可设置费用类别名称和说明，提交后可对已添加类别编辑或删除，列表可按数量显示和批量导出、搜索。

14.07 合同

合同分类便于管理分类与不同客户签订的合同类型，添加合同类型名称如服务合同、定制合同、安装合同等，添加后的合同类型列表显示了合同数，编辑或删除小选项，可按数量显示和批量导出、搜索。

14.08 扩展

扩展可上传和管理功能拓展模块，上传ZIP格式扩展包文件，点击启用即可使用，未启用的扩展可卸载删除，已启用的可禁用或进入相关选项界面。

14.09 邮件模板

邮件模板支持字段及多语言邮件模板，使邮件信息更丰富和人性化；模板可以用于自定义邮件内容，支持工单、报价、合同、发票、订购、贷记单、任务、客户、投标、项目、工作人员、潜客、GDPR，启用的其他扩展邮件模板也在这里管理。
可以单个或批量禁用、启用邮件模板，被禁用的邮件模板以划线显示，被禁用后对应的邮件将不会发出；点击邮件模板进入编辑，可自定义邮件主题、发件人信息，大括号内对应的是字段信息，用于匹配对应动态数据，编辑信息内容时可在“可使用的字段”处点击所需字段调用；
邮件选项支持纯文本、禁用该模板，若勾选纯文本发送，带超链接的邮件收件人将无法看到链接，推荐无链接的邮件或当收件人邮件系统会过滤超链接时使用；顶部编辑的是默认语言模板，底部显示其他语言名字点击即可编辑对应语言的模板，完成后提交即可保存该模板，后续邮件发送将以此模板发出；邮件支持多种语言添加自定义，这是默认语言中文，还可以编辑英文、繁体中文等语言的邮件模板。
邮件模板：
【工单】
分配了新工单（员工分配，发给客户）
工单回复（发给客户）
分配了新工单 – 自动回复
已创建新工单 (由客户提交，发送给工作人员成员)
工单回复(发给员工)
自动关闭工单
有新工单 (发给员工)
【报价】
报价发送给客户
报价已发送给客户
报价被回绝 (发给员工)
报价已接受(发给员工)
感谢邮件 (客户接受后发送)
报价过期提醒
【合同】
合同过期提醒(发给客户联络人)
发送合同给客户
新评论(发给客户联络人)
新评论(发给员工)
合同到期提醒(发给员工)
已签署合同(发给员工)
【发票】
发票发送给客户
已记录发票付款（发给客户）
发票逾期提醒
发票已发送给客户
已记录发票付款(发给员工)
【订购】
订购发给客户
订购支付失败
订购取消 (发给客户首席联络人)
订购支付成功(发给客户首席联络人)
客户提交了一项订购(发给管理员和订购创建人)
需要信用卡验证 – SCA
【贷记单】
贷记单发送到邮箱
【任务】
收到新任务(发给员工)
工作人员已加入任务关注(发给员工)
任务有新评论(发给员工)
任务有新附件(发给员工)
任务期限提醒 – 发给分配到的员工
任务有新附件(发给客户联络人)
任务有新评论(发给客户联络人)
任务状态已更改(发给员工)
任务状态已更改(已发送给客户联络人)
【客户】
添加/注册了新联络人(欢迎邮件)
忘记密码
密码重置 – 确认
设置新密码
对账单 – 账户摘要
新客户注册 (发给管理员)
邮件验证(注册后发给联络人)
有新的客户资料文件上传 (发给员工)
【投标】
客户操作 – 已接受(发给员工)
投标发送给客户
客户操作 – 已拒绝 (发给员工)
感谢邮件 (在接受后发给客户)
新评论(发给客户/潜客)
投标过期提醒
【项目】
项目有新的交流(发给项目成员)
项目有新的交流(发给客户联络人)
项目中上传了新的文件(发给客户联络人)
项目中上传了新的文件(发给项目成员)
有新的交流评论(发给客户联络人)
有新的交流讨论 (发给项目成员)
员工加入到了项目成员
建立了新的项目(发给客户联络人)
项目标记了为已完成 (发给客户联络人)
【工作人员】
添加了新员工(欢迎邮件)
验证码登陆
员工提醒邮件
事件提醒 (日历)
【潜客】
新潜客分配给工作人员
网罗线索表单已提交 – 发给潜客
【通用数据保护条例(GDPR)】
联络人移除请求(发给管理员)
潜客移除请求(发给管理员)
【预约】
预约提醒(发给员工和与会者)
预约已取消(发给员工和与会者)
预约已取消 (发给联络人)
预约提醒 (发给联络人)
预约批复通过(发给员工和与会者)
预约批复通过(发给联络人)
新的预约请求(发给负责人)
分配回访(发给会员)
新的回访请求(发送到回访负责人)
请求预约反馈 (发给客户)
收到新的反馈 (发给责任人)
反馈已更新 (发给负责人)

14.10 自定义字段

自定义字段为录入更多数据或选项实现数据完整性表达提供可扩展性，例如系统没有录入客户公众号选框，可通过添加自定义字段添加，选择适用类型选客户，字段名称输入公众号的拼音，字段类型中有输入、数字、文本域、选择、下拉多选、复选框、日期、日期时间、颜色、超链接，因为公众号是由字母或数字组成的账号，字段类型则选择输入；排序数字越小越靠前，网格参数可设置1到12，该参数设置有助于响应式布局优化显示，勾选禁用选项将停用该字段、勾选仅限管理员可见适用于一些不适宜公开的信息用途，例如需要对客户某些数据保密，勾选必填选项后，出现该字段的数据录入时该字段的信息必须填写，勾选在表中显示则例如公众号将出现在客户信息列表中显示，完成后提交保存，将拼音改回公众号。对于例如线索收集中表单已经支持输入链接继续添加超链接时不可用，已经生成的线索收集表单使用了的字段被禁用后可以表单继续使用，删除需从表单中删除，禁用后的字段不会在信息列表中显示。
在字段列表显示了字段编号、名称、所属、类型、别名、一键禁用启用，可按数量显示和批量导出、搜索。
各个字段的输入说明：
输入:可任意输入字符信息
数字:仅限输入数字
文本域:多行文本框
选择:多个选项选择一个
下拉多选:下拉框方式多选
复选框:以列出选项方式勾选
日期:年-月-日的时间格式，例如 2021-02-21
日期时间:年-月-日 时：分，例如 2021-02-21 12:47
颜色:色盘点选颜色代码，例如#c6007a
超链接:链接网址

14.11 GDPR

GDPR通用数据保护条例适用任何收集、传输、保留或处理涉及到欧盟所有成员国内的个人信息的机构组织均受该条例的约束，系统管理人员可通过相关设置告知使用人权力。
基础设置中可启用GDPR，勾选在客户区域导航中显示GDPR链接，客户可在客户端资料中查看，勾选在客户区域页脚中显示GDPR链接，客户端底部将显示该链接。
数据携带权可设置是否允许客户联络人和潜在客户的数据导出以及导出的数据选项，启用后，客户联络人可在客户端面板资料选项的GDPR中导出可导出的数据。
删除权可设置是否允许客户联络人是否删除其关联的发票、贷记单、报价等数据；还可设置是否允许潜客删除数据等；设置启用后，客户联络人可在客户端面板资料选项的GDPR中提交数据移除请求，管理员可在GDPR-删除权-待移除请求查看到角标数字，进入可查看需求编号、发起人、原因说明、请求状态、发起时间，点击请求待审状态可更改状态。
被告知权力可设置是否在注册和客户界面启用条款和条件、是否在潜客收集表单启用条款和协议、是否在工单启用条款和协议、是否在客户端页面底部显示条款和协议；在适用条款协议和隐私政策中可编辑内容，点击链接可预览。
存取权和纠正权可配置客户联络人在客户面板中对其某些资料、权限修改编辑；并可设置潜客的表单、自定义字段、文件权限。
许可用于设置需经用户同意的许可协议和授权，有助于做到提前告知，可对联络人或潜客启用自定义的许可协议信息，添加后保存，许可用途中添加许可用途名称和说明，添加后可编辑或删除；添加后客户联络人可在客户端面板资料选项的GDPR中许可查看进行操作；在管理面板查看客户-联络人或客户概览中联络人中许可栏中，同意的以绿色勾显示，未同意或未操作的以叉显示；管理员可点击查看许可进入，点击查看许可可跳转许可页面，对应许可执行加入或退出，历史记录可搜索、导出，鼠标悬停在客户联络人名字上可导出GDPR数据。

14.12 职位

职位用于配置系统中团队人员所属的角色岗位，职位可自定义如经理、总监、销售主管、售前客服、售后客服等，不同职位不同权限，点击添加职位，权限可选系统各个功能模块的全局或本人查看、创建、编辑、删除；设置职位后，后续添加或对工作人员管理仅需选择该职位即可自动选择这些权限，方便快捷。
当职位中权限有更新时，职位权限的更新修改不会影响当前正在该职位权限的工作人员，职位权限编辑页面右侧可看见正在使用该职位的工作人员，支持按数量显示和批量导出、搜索，勾选“更新全部该职位下的全部工作人员的权限”后保存即可批量对该职位的权限更新。
在职位列表显示职位名称以及总人数，可编辑或删除，其中正在使用的职位不可删除，使用人数为0的可以删除；列表可按数量显示和批量导出、搜索。

14.13 设置说明

设置包含系统内部功能以及与第三方服务，部分扩展启用后的的设置也在这里。

14.13.01 基础设置

设置公司基础LOGO以及深色LOGO，其中深色适用于亮色背景时使用，如发票PDF文件，建议使用PNG透明图片，像素大小125*34px，已上传的LOGO可删除后重新修改，重新上传后保存设置后刷新缓存。
Favicon网页图标上传1比1格式图片，建议像素大小64×64；
公司名称可用于例如邮件中显示，设置公司网站、管理和客户后台侧栏显示方向，显示向右适用于右向左浏览习惯。
文件格式支持限制用户所上传的文件类型，为系统安全提供屏障。

14.13.02 公司信息

公司信息将用于需要显示公司信息的发票、报价、付款等PDF文件中，信息包含公司名称、地址信息、国家或地区代码、邮编、电话、增值税税号；可自定义公司信息格式，通过选择字段即可添加只信息格式中。

14.13.03 地理时区

设置地理时区用于如系统中各项信息生成记录时使用，对于团队或客户不在同一个国家地区可用于参考对比时间、生活作息时间。
在地理时区选项卡可设置日期格式、时间格式、默认时区、默认语言、是否禁用多语言、是否在管理后台导出客户PDF时使用客户端语言，这样可以灵活调整更适用于团队的使用。

14.13.04 邮件

邮件选项卡中可配置系统发送邮件的SMTP服务器信息，可按照页面教程链接操作，配置信息可自定义邮件引擎、邮件协议、邮件加密方式、SMTP主机信息、邮件字符集、密件抄送地址、邮件签名、预设标题和页脚，配置信息完成后点击保存当前设置，在发送测试邮件处输入收件邮箱地址，点击测试即可测试配置信息是否正确，测试错误请检查SMTP服务器信息，测试正常测试邮箱将收到测试邮件。
邮件队列选项卡可配置是否启用队列功能，是否在队列中添加带附件的邮件，邮件队列可加快邮件发送过程，系统会将邮件添加到队列中并通过计划任务发送，使用前在系统设置中配置计划任务功能。

14.13.05 财务

财务中可设置货币金额显示选项，基础设置中可设置金额数字的小数点和分位分隔符；设置发票、报价、投标的编号序列，建议填写6以上，例如参数输入6，发票编号则为INV-000001以此类推，过短避免不够用。
设置是否在发票或报价中每一项都显示税率、在列表中移除税务名称，预设税率可在配置-财务-税率中添加管理，可选择在数字/金额中是否移除数字带的零，大写合计中设置是否在发票/报价/投标上显示总金额大写、数量词小写，对部分货币不适用时可禁用。
发票选项卡可设置发票编号前缀、下一个发票编号开始数字、自定义发票到期期限事件；是否允许工作人员查看分配到的发票、是否要求客户登录查看发票、是否只允许删除最后一张发票、删除时缩减发票编号、客户端界面是否隐藏草稿状态发票、是否在发票上显示销售代表或项目名称、总付款、贷记项、应付金额；自定义基于数字、年份等格式的发票编号、预设客户备注、条款。
贷记单选项卡可设置贷记单数字前缀、下一贷记单编号、基于数字、年份等格式的贷记单编号，是否删除时缩减贷记单编号、是否在贷记单上显示项目名称；自定义预设客户备注、条款信息。
报价选项卡可设置报价编码前缀、下一个报价编号、自定义报价到期时间、是否只允许最后一张发票删除报价、是否删除时减缩报价编码 、是否允许工作人员查看分配到的报价、客户查看报价是否需要登录、是否在报价上显示销售代表、项目名称，报价在客户接受后是否自动转为发票、是否在客户端界面隐藏草稿状态报价；自定义基于数字或年份等格式的报价编号、每列显示状态、默认漏斗排序和方式、预设客户备注、条款信息；
在投标选项卡可设置投标编号前缀、自定义投标到期时间、每列显示状态、默认漏斗排序和方式、是否在客户端界面隐藏草稿状态的报价、是否允许工作人员查看分配到的报价，使用字段自定义报价信息格式信息。

14.13.06 订购

订购选项卡可设置是否在客户端界面显示订购菜单，该设置仅对客户首席联络人有效；配置当订购粗款成功后的操作以及邮件模板，相关模板可在系统配置-邮件模板-订购中管理。

14.13.07 支付网关

在支付网关可配置是否当客户系统内的发有付款时接收通知，是否允许客户通过在线支付时可修改付款金额；
支付网关可在对应官网申请获得后填写，部分支付网关一个账户仅支持一种货币，且可能需要https支持，因而配置支付网关时请选择适用于与客户结算的网关，例如Paypal贝宝支付可支持多币种。

14.13.08 客户

客户选项可设置客户默认主题、国家或地区、管理端资料页可见选项卡，是否公司字段必填、公司是否需要用到税务编号字段、是否允许客户注册、客户注册后是否需要管理员确认、是否允许首席联络人管理其他客户联络人、是否允许首席联络人编辑查看账单和物流信息、联络人是否只能看到上传在客户端界面中的文件、是否允许联络人删除自己在客户端界面上传的文件、是否启用知识库、非注册用户是否可查看知识库；可配置联络人默认权限启用发票、报价、合同、投标、工单、项目中的哪些，使用字段自定义客户信息格式信息。

14.13.09 任务

任务选项中可设置看板模式中状态栏显示任务数、是否允许除非工作人员外的员工查看项目关联的任务、是否除管理员外客户或员工只能在前1小时添加编辑任务备注、创建新任务时是否自动分配任务创建者、创建新任务时是否自动将任务创建者添加为任务跟随者、启动新工时表后是否停止所有其他工时表、是否在工时表启动时将未启动的任务状态更改为”进行中”、管理区域有新任务创建时是否默认选中为可记账，自定义新任务创建时的默认状态、优先级，自定义模态框宽度类。

14.13.10 工单

工单基础设置可选是否启用服务项、员工是否仅可查看所属部门的工单、是否接收新工单分配提醒、当客户回复工单时接收通知、是否允许工作人员为客户联络人分配工单、是否允许非工作人员权限查看工单、是否允许非管理员人员删除工单附件、是否允许客户在客户端界面更改工单状态、在客户界面是否除首要联络人仅显示已登陆过的联络人的相关工单，自定义工单回复排序、工单回复时默认状态、工单中最大附件数、支持的附件格式。
工单邮件通道设置显示了cPanel转发路径信息，可设置通道是否仅限已注册用户、是否只允许通过邮件回复、是否仅导入除引用或者转发信息外的实质的工单回复；自定义通道默认优先级。
工单表单选项卡显示了表单网址、文件位置以及嵌入代码信息，可通过此处信息用于客户工单的收集或整理。
14.13.10.1 工单 cPanel转发路径: /www/wexone/pipe.php

14.13.11 潜客

潜客选项可设置看板显示潜客数、默认状态、默认来源，选或者不选潜客字段重复性验证、成交后是否自动分配为客户管理、是否允许非管理人员导入潜客、看板潜客默认排序和方式、潜客成交为客户后除管理员外是否允许编辑，自定义模态框宽度类。

14.13.12 SMS

在SMS中可配置系统内置的短信提供商设置，短信作为单向发送，也就是收件人无法回复这些信息，但可尝试在信息中提供回复渠道。在配置中按照提示和所获得的接口数据正确填写，设置信息内容，可使用字段，触发规则内非空则自动触发。对于自创建日起超过45天的发票、投标、合同、报价将不可通过短信渠道发送信息，此举为系统避免滥发垃圾信息。

14.13.13 日历

日志中可对日历显示和样式颜色设置，基础设置可设置月和周视图下的日历事件显示数，默认视图可选月、周、日和周计划议事日程、日计划议事日程，设置日历中是否显示日历中的通知、潜客、客户、报价、发票、投标、费用、任务这些提醒，是否显示贷记单通知、工单提醒、 发票、报价、投标、合同、任务，是否仅显示分配给已登录工作人员的任务，是否在日历上显示项目。
样式选项卡可自定义发票、报价、投标、提醒、合同、项目在日历中显示的颜色。

14.13.14 PDF

PDF设置选项含基础设置、签名设置、文档格式设置，
基础设置可设置PDF文档字体、是否调换公司和客户详情，自定义默认字体大小、列表中标题和文本颜色，PDF使用图片网址自定义公司Logo、自定义Logo宽度，是否在PDF文档显示发票/报价/贷记单状态、，是否在PDF文档除已取消状态发票外显示付款发票链接、是否在PDF文档显示交易发票付款、是否在PDF文档显示页码。
签名选项卡可设置是否在发票、报价、贷记单、合同中显示PDF签名，并可上传自定义签名图片文件。
在文档格式选项卡可设置发票、报价、投标、付款、贷记单、合同和对账单选择使用A4竖向、A4横向、信纸竖向或信纸横向文档格式。

14.13.15 E-Sign

E-Sign电子签章可设置投标和报价在接受时是否需数字签名和身份确认，可填写自定义法律限制内容。

14.13.16 计划任务

计划任务设置中查看、手动运行计划任务，设置发票的自动执行操作、发送提醒、重新发送提醒的时间，周期性发票可选择生成并自动将新的发票发给客户、或生成未付款的发票、亦或只生成发票草稿；设置报价和投标以及合同的执行操作时间和到期发送提醒时间；设置费用和任务的自动执行时，以及任务结束日期前的提醒时间；工单自动关闭时间，设置为0则不自动关闭工单；若有安装其他扩展如问卷调查，可在这里设置每小时邮件发送数。

14.13.17 标签

在设置-标签选项页可对系统内已创建的如项目任务标签、潜客标签、工单标签等编辑修改名称和删除操作。
如果有安装主题样式扩展，可在系统配置-主题样式-标签选项也对已建立的标签自定义颜色显示。

14.13.18 Pusher.com

在Pusher.com可填写在其官网申请获取到的密钥信息，可选是否启用实时通知和桌面通知，当禁用实时通知时，桌面通知也将不可用，设置自动关闭桌面通知的时间。

14.13.19 Google

在Google设置页配置谷歌验证码、谷歌日历服务的相关选项，相关密钥等信息可前往谷歌开发者平台申请；当前页还可设置是否在客户端界面使用谷歌验证码，支持IP白名单，在白名单的IP可跳过验证码。
注：无法访问谷歌服务的地区请勿启用相关服务，服务不可用且页面加载可能缓慢。

14.13.19.20 其他

其他设置可配置是否客户需登录才可以查看合同，配置Dropbox APP密钥、文件上传大小限制、新鲜事可添加的文件数量、自定义顶部搜索栏显示结果数量，配置缺省人员职位，职位可在配置-职位中添加管理，设置自动删除系统活动日志的时间；
是否只有当鼠标悬停在主边栏区时显示配置选项， 是否在设置菜单显示帮助链接， 是否使用已压缩的CSS和JS文件版本(适用于系统文件) 。
其他设置中的表单选项卡可设置是否启用滑动响应式表，是否保留表中的最后排序 ，导出表的按钮可选对全体员工、只对管理员或对所有工作人员隐藏，自定义表单分页限制数 。
其他设置中的内部创建选项卡可设置非管理人员的潜客、客户、工单和服务项、合同、费用权限。

14.13.21 关于 系统/服务器信息

关于中显示当前版本信息，获取更新可点击页面链接前往查看。
服务器信息显示了系统运行的环境信息，绿色表示正常，如有红色显示项，则该项不可用或影响系统某些功能的正常使用，可前往反馈页面获取服务支持。

14.14 帮助与反馈

点击帮助与反馈可前往支持页面，获取服务支持。